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《其他電》外資看雙鴻 Q3營收季增逾1成、Q4再成長

《其他電》外資看雙鴻 Q3營收季增逾1成、Q4再成長

受惠於VGA及NB訂單增溫,且伺服器液冷散熱水冷板(Cold plate)及液冷CDU等產品開始出貨,雙鴻初估,8月合併營收將優於7月,第3季可望較第2季雙位數成長,下半年營運有望逐季成長,毛利率也會比上半年好。

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隨着Cold plate(水冷板)及液冷CDU產品出貨放量,雙鴻預估,今年第4季AI伺服器佔伺服器營收比重可望達5%到10%,水冷散熱相關零組件/模組產品佔比亦可望逐步提升,第4季伺服器產品佔營收比重可望挑戰30%。

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美系外資最新報告指出,受惠於新的VGA與主機板項目出貨,且新NB型號銷量增加,加上水冷板出貨季增1倍及CDU開始試產,預估雙鴻第3季營收可望季增逾10%,並且可能與去年同期持平,第4季營收預計將微幅季增。

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美系外資表示,目前雙鴻在Nvidia H100 GPU的3D VC產品仍在認證中,目標是通過認證後於第4季開始出貨,電競NB採用VC在上升中,佔新型號總數的比例已從15%上升至20%,而VC的價格較熱管高出20%到30%;至於水冷系統方案的CDU是雙鴻自主研發設計,正在向伺服器ODM、伺服器品牌廠及晶片客戶提供樣品認證,預估水冷板+CDU於第3季佔整體伺服器營收比重可望達10%以上,毛利率則設爲35%,給予雙鴻目標價300元。

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